EN半導(dǎo)體行業(yè)庫(kù)存趨于正常化 瑞銀首推德州儀器、瑞薩電子
半導(dǎo)體行業(yè)庫(kù)存趨于正常化 瑞銀首推德州儀器、瑞薩電子
智通財(cái)經(jīng)APP獲悉，瑞銀發(fā)表最新研報(bào)，基于其證據(jù)實(shí)驗(yàn)室對(duì)全球100多家分銷商的庫(kù)存與定價(jià)數(shù)據(jù)監(jiān)測(cè)指出，當(dāng)前半導(dǎo)體行業(yè)庫(kù)存與定價(jià)趨勢(shì)整體向好，尤其是MCU庫(kù)存的持續(xù)消化緩解了市場(chǎng)對(duì)供需失衡的擔(dān)憂。該行認(rèn)為，盡管貿(mào)易緊張局勢(shì)和關(guān)稅風(fēng)險(xiǎn)可能抑制了進(jìn)一步去庫(kù)存的動(dòng)力，但行業(yè)正逐步走向供需平衡，繼續(xù)看好德州儀器(TXN.US)、瑞薩電子(RNECY.US)和英飛凌(IFNNY.US)。
1、核心趨勢(shì)：庫(kù)存穩(wěn)步調(diào)整，定價(jià)穩(wěn)中有升
報(bào)告指出，7月全球半導(dǎo)體庫(kù)存整體呈現(xiàn)穩(wěn)定調(diào)整態(tài)勢(shì)。除電容器和傳感器庫(kù)存環(huán)比分別增長(zhǎng)6%外，其余品類庫(kù)存環(huán)比持平或下降2%。其中，MCU庫(kù)存自2月以來持續(xù)消化，本月環(huán)比下降1%，雖較上月5%的降幅有所放緩，但延續(xù)了去庫(kù)存趨勢(shì)。
定價(jià)方面，全品類平均環(huán)比上漲1%，同比漲幅達(dá)14%(瑞銀認(rèn)為主要受產(chǎn)品組合調(diào)整影響)。具體來看，晶體管價(jià)格環(huán)比上漲1%，同比飆升18%，雙極性晶體管為主要驅(qū)動(dòng)力;電容器、二極管和傳感器價(jià)格環(huán)比上漲2%-3%，其他品類價(jià)格環(huán)比持平或上漲1%，整體定價(jià)環(huán)境穩(wěn)健。
圖一
2、關(guān)鍵產(chǎn)品領(lǐng)域動(dòng)態(tài)
MCU：標(biāo)準(zhǔn)化單位庫(kù)存連續(xù)三月下降，本月環(huán)比降1%，價(jià)格環(huán)比持平，同比上漲1%，各細(xì)分品類價(jià)格均保持穩(wěn)定或微升。盡管當(dāng)前庫(kù)存水平較2023年1月仍顯偏高，但瑞銀強(qiáng)調(diào)2023年初該品類處于嚴(yán)重缺貨狀態(tài)。
晶體管：庫(kù)存環(huán)比下降2%，價(jià)格環(huán)比上漲1%(上月環(huán)比漲2%)，同比漲幅擴(kuò)大至18%。
被動(dòng)元件：多層陶瓷電容器(MLCC)6月末庫(kù)存環(huán)比增長(zhǎng)2%，7月續(xù)增5%;電容器價(jià)格同比大漲36%，環(huán)比上漲3%，庫(kù)存同比下降12%。
傳感器：價(jià)格同比上漲18%，環(huán)比上漲2%，主要由磁傳感器推動(dòng);庫(kù)存同比增長(zhǎng)31%，環(huán)比上漲6%，近幾個(gè)月庫(kù)存波動(dòng)較大。
3、企業(yè)層面觀察
從企業(yè)熱力圖分析，7月加權(quán)平均定價(jià)同比上漲3%(5月同比漲幅相同)。庫(kù)存總體穩(wěn)定，MCU庫(kù)存消化節(jié)奏放緩，此前主要由微芯科技(MCHP.US)和意法半導(dǎo)體(STM.US)推動(dòng)，而英飛凌的MCU庫(kù)存占比從歷史平均2.6%升至4%，呈現(xiàn)庫(kù)存累積跡象。
轉(zhuǎn)載于智通財(cái)經(jīng)網(wǎng)
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